Cuando Horace viaja a la exótica tierra de Nihon-Ja, no tarda en verse inmerso en una batalla. El reino está al borde del caos, porque el emperador Nihon-Ja, un defensor del pueblo, ha visto su trono usurpado. Solo Horace, Will y sus compañeros de Araluen podrán ponerle remedio a esta situación. La victoria está en manos de un inexperto grupo de luchadores, y nadie sabe si todos ellos conseguirán volver a Araluen.