Gelsomino és un nen amb una veu tan potent que pot destrossar castells sencers només fent un crit. Juntament amb els seus amics, s enfronta al rei del País dels Mentiders, on mentir és obligatori per llei; on dir la veritat suposa exposar-se a dures sancions per ordre de qui mana, un antic pirata que es cubreix el cap amb una perruca taronja i a qui li encanta pronunciar discursos des d un balcó.