Una noche que será muchas noches a la vez. La noche promete ser inolvidable. El mejor amigo del novio de Guillem ha dedicado meses a la creación de un vestido espectacular con el que aspira a ganar el premio del público en el Sarao Drag de Futuroa. Lo que Guillem no se espera es que ese mismo vestido le provoque una reacción alérgica severa y le sumerja en un viaje iniciático marcado por alucinaciones intensas. A medida que la celebración avanza, el malestar del protagonista aumenta y varias figuras -tanto reales como imaginarias- se hacen presentes, empujándole a reflexionar sobre sus relaciones con el amor, la amistad y la identidad sexual.